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如果这对你很重要
这对我们很重要.

我们的流程涵盖了退休前的现金流,可以回答诸如“我存够钱了吗?? 我有足够的人寿保险吗? 我如何使用社会保障?”,除了.

了解你的担忧和你的大蓝图,让我们能够一起为今天做出坚实的财务决策, 明天, 以及未来——包括意外事件.

在制定你的计划之前,进行开诚布公的讨论可以让我们获得洞察,让你为可能发生的任何事情和你想去的任何地方做好准备.

构建你的计划

构建你的计划

近2/3的团队是CFP执业医师, 这意味着在奥斯汀所有独立事务所中,我们拥有最多的CFP®从业人员. 因此,我们可以为您的IM真人厅需求提供最高水平的服务. 在我们与您的初次会面中,我们将建立短期和长期的财务目标. 我们对投资报表进行详细的审查, 纳税申报表, 收入和费用的来源, 保险政策, 法律和商业文件, 以及员工福利来帮助引导我们的讨论并缩小焦点.

实施你的计划

实施你的计划

为了使你的计划付诸实施,我们对建议进行了优先排序, 制定一个时间表, 协调资源(必要时包括第三方合作伙伴).

跟踪 & 管理你的计划

跟踪和管理你的投资组合是一个持续的过程和对话. 我们有无限访问的保留,所以你可以在任何时候联系奥斯汀资产团队成员.

我们的IM真人厅
计划工具

我们的专有工具为您设定目标和跟踪财务业绩,由我们的团队创建.


船头©模型

Building Organized Wealth (BOW©)是一个动态工具,用于模拟不同的收入, 费用, 和储蓄情况. BOW将你的目标与你当年的实际财务状况相结合,并设计一个合适的投资组合来实现你的财务目标.


箭头©

实际的IM真人厅回报率(ARROW©)报告提供了一个前景,您的投资组合的实际表现相对于年度目标设置在BOW©模型. ARROW©跟踪您的整个投资组合,包括奥斯汀资产管理和不管理的资产.


报告门户

作为我们的重要客户,您可以访问我们的在线性能报告门户. 这个平台是安全的, 用户友好的方式,让我们分享敏感的文件,并让您下载季度报告和查看您的投资组合的全面报告.

投资组合报告

每90天, 您将收到一份关于您的投资组合进展的报告,如果您愿意与您的团队一起回顾您的进展,我们邀请您每季度访问我们. 至少, 我们希望能面对面进行年度评估,讨论你过去一年的投资组合表现, 以及对来年收入的预测, 费用, 和储蓄. 任何变化,新的目标,或目标将考虑到您的更新和修订弓©.

战略IM真人厅管理服务需求
信任和真诚,建立持久的伙伴关系——我们努力将这种关系嵌入到我们所做的一切中.

IM真人厅

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