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真实建议博客:ira的慈善捐款

你知道吗?, 如果你至少70岁半, 你可以直接从你的个人退休金账户中进行免税的慈善捐赠? 通过做一个合格的慈善分配(QCD), 你可以从你最喜欢的慈善机构中受益,而不包括高达100美元,每年从总收入中扣除1万美元. 这些礼物,也被称为“慈善爱尔兰共和军滚动”,将[…]

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真实建议视频:退休准备

Will Wike, CFP®回答了我们经常遇到的一个问题:“我该如何为退休做准备??“在这段真实建议视频中,我们探讨退休准备.

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真实建议博客:社会保障-不仅仅是退休福利

当人们想到社会保障时,他们通常认为它只是退休福利.  他们假设,如果他们工作足够长时间,缴纳社保, 他们将有资格享受每月的退休福利,这将持续到他们的余生. 社会保障就是这样,还有更多.  除了退休福利,[…]

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真实建议视频:客户观察

W. Eric Hehman, CFP®为我们的客户解答了几个月来最紧迫的问题.

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真实建议视频:再平衡策略

两种长期的再平衡策略, 金融市场的起伏会改变你的投资计划, 给你带来了比你想要的更多的风险, 或者增长潜力低于你需要的水平.  这两种情况都可能对你的长期财务计划不利. 等我们回来,我会和你们分享……

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真实建议视频:灾难计划

你的灾难计划是什么? 我们许多人都感受到了Covid-19的财务和运营冲击.  几年前,我们进行了“灾难”计划, 也被称为“应急”计划, 我们每年都这样做. 虽然我们不可能预测到什么会导致我们把公司搬到[…]

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真实建议视频:行为偏见

你是一名优秀的司机吗? 不管我妻子怎么说,我知道我是,你可能也认为你是.  这是因为近四分之三的人认为他们比平均水平的司机好.  除了数学上是不可能的, 这一统计数据是过度自信的一个例子,它只是某些偏见如何[…]

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社会保障和医疗保险面临财政挑战

大多数美国人最终将获得社会保障和医疗保险福利. 每年, 社会保障和医疗保险信托基金的受托人向国会发布冗长的报告,评估这些重要项目的健康状况.  最新的报告, 22日上映, 2020, 讨论当前的财政状况和持续的财政挑战,这两个项目[…]

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第二住宅和度假住宅的特殊考虑

如果你和我们一样,你也梦想过第二套/度假屋.  和, 利率处于历史低位, 更不用说在家工作时想换个环境的愿望了, 我们发现自己在寻找木屋只是时间问题, 牧场, 或海滩房子.  然而,在你决定…之前

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选择一个抵押贷款

目前,利率接近历史低点.  因此,你可能在考虑买一套房子或重新融资你的房子.  但是有这么多不同的贷款类型,你会选择哪一种?  而且,就像住房一样,抵押贷款也有多种规模和类型.  作为财务顾问,以下是一些更多的[…]

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