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2021年的慈善捐赠

慈善捐赠是支持你所关心的事业的好方法,同时还能获得税收减免. 随着我们走过这一年, 现在是时候确保你正确记录2020年的扣款,并为2021年的慈善捐赠做计划了.

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理解行为金融学

你是一名优秀的司机吗? 很有可能,你的回答是肯定的. 这是因为近3/4的人认为他们比一般司机更优秀. 除了数学上是不可能的, 这一统计数据是过度自信的一个例子,也是某些偏见如何影响我们思维模式的一个例证. 在这段视频中,我们来看看[…]

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真实建议视频:保护自己免受身份盗窃

网上银行和电子支付为消费者提供了前所未有的金融账户访问渠道. 身份窃贼可以利用你的个人信息开立欺诈性账户,通过未经授权的购买和取款窃取你的钱. 幸运的是, 你可以采取一些措施来保护自己免受身份盗窃,并在发生时减少损失.

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真实建议视频:了解你的退休生活

当你退休时,你将告别工作世界——这是个好消息! 坏消息? 你将不再从你的雇主那里得到薪水. 不用说,退休是一个重大的转变, 退休后的生活和退休前的生活是不一样的. 为了解决[…]

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真实建议视频:2021年4个明智的资金动向

随着新的一年的全面展开,这是一个很好的时间来评估你的个人财务状况. 这里有4个明智的理财方法,可以让你在来年的财务生活更加光明.

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真实建议视频:金钱问题

金钱是与你的伴侣谈论的一个重要话题. 这里有3个你和你的伴侣应该一起讨论的关于钱的问题.  

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真实建议视频:退休准备

Will Wike, CFP®回答了我们经常遇到的一个问题:“我该如何为退休做准备??“在这段真实建议视频中,我们探讨退休准备.

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真实建议视频:客户观察

W. Eric Hehman, CFP®为我们的客户解答了几个月来最紧迫的问题.

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真实建议视频:再平衡策略

两种长期的再平衡策略, 金融市场的起伏会改变你的投资计划, 给你带来了比你想要的更多的风险, 或者增长潜力低于你需要的水平.  这两种情况都可能对你的长期财务计划不利. 等我们回来,我会和你们分享……

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真实建议视频:灾难计划

你的灾难计划是什么? 我们许多人都感受到了Covid-19的财务和运营冲击.  几年前,我们进行了“灾难”计划, 也被称为“应急”计划, 我们每年都这样做. 虽然我们不可能预测到什么会导致我们把公司搬到[…]

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